2017年12月末時点の月例レポート(投資によるもののみ)
こんにちは/こんばんは、かんぽっくりです。
遅くなりましたが、昨年2017年12月分の月例レポートです。
12月末の現状について
(描画中)
年末に海外ETF(VT)を売却し、国内のインデックスファンドを購入したため新規購入時に目標としている資産配分に近づいています。目標としている資産配分は全世界株式:個人向け国債=70:30です。
投資以外部分ですが、この他に生活防衛資金として銀行口座に約2年分相当の金額はございます。
つみたてファンド
前回から変わりました。eMAXIS Slimシリーズを全世界株式相当を積立てしています。
上記を10:80:10の割合で購入しています。
損益推移
投資元本:¥10,511,474
評価額:¥ 10,698,458
損益:¥ 186,984
多くの運用益を出していたVTを売却したので、元本と評価額がほぼ一緒になっています。本来は確定分の利益も損益で加味すればもっとよくわかると思うのですが、やり方がわからないので単純化しています。
まとめ
つみたてNISAが始まりました。手違いで4万円ほどつみたてNISAの残高が残っていますが、ほぼ年初に投資してしまいました。積立てを行うのは妻の口座ですが、愚直に続けたいと思います。
それでは、かんぽっくりでした!