2018年12月末時点の月例レポート(投資によるもののみ)
こんにちは/こんばんは、かんぽっくりです。
ブログ更新をある程度はしていきたいと思っています2019年の1月の本日です。今まで行っていた月例レポートは大きく変わらないため、年に2回にしたいと思います。きり良く6月末と12月末です。では最初の12月末ということで2018年の12月末を振り返りたいと思います。
12月時点のアセットアロケーション
2018 年6月からの各資産割合の変化です。ちょっとの変化ですね。ある程度金額が多くなてきているので、変化も少ないです。
投資先 | 2018年6月 | 2018年12月 |
---|---|---|
日本株 | 8.8% | 7.7% |
先進国株 | 55.1% | 56.4% |
新興国株 | 6.4% | 6.5% |
日本債券 | 26.1% | 27.8% |
先進国債券 | 0.4% | 0.4% |
新興国債券 | 0.4% | 0.4% |
日本REIT | 0.4% | 0.4% |
先進国REIT | 0.4% | 0.4% |
2019年の投資先は昨年度と変わりありません。ただし、私のつみたてNISAの講座をSBI証券から楽天証券に変更いたします。妻の講座は引き続きSBI証券です。
投資以外部分ですが、この他に生活防衛資金として銀行口座に約2年分相当の金額はございます。
つみたてファンド
eMAXIS Slimシリーズを全世界株式相当を積立てしています。
上記を10:80:10の割合で購入しています。
こちらも年初以来変わっていません。コツコツ投資するのみです。
損益推移
投資元本:¥10,959,879(6月から138,890円の増加)
評価額:¥10,005,211(前月から648,829円の減少)
損益額:-¥954,047(前月から745,047円の悪化)
損益率:-8.71%(前月から7.63%の悪化)
まとめ
10月頃までは相場の調子も良かったのですが、12月に入り世界同時株安と円高の影響で結構なマイナスになってしまいました。しかし、こんなことで相場から逃げてはいけません。長期投資家は上げって嬉しい・下がっても嬉しいということで、頑張って聞きたいと思います。
それでは、かんぽっくりでした!