2018年3月末時点の月例レポート(投資によるもののみ)
こんにちは/こんばんは、かんぽっくりです。
2018年3月分の月例レポートです。
3月末の現状について
(描画中)
私のつみたてNISAはほぼ一括投資を年初に行いましたので、追加投資はありません。現在の積立ては以下の通りです。
- 私の口座で毎営業日で1,000円 ※特定口座
- 妻の口座で毎営業日で1,617円 ※つみたてNISA 年間40万円を毎営業日で分割
投資以外部分ですが、この他に生活防衛資金として銀行口座に約2年分相当の金額はございます。
つみたてファンド
eMAXIS Slimシリーズを全世界株式相当を積立てしています。
上記を10:80:10の割合で購入しています。
日本を含む全世界株式が発売されましたが、配分は3等分ということで時価総額に準じていませんでした。単にTOPIX+MSCI コクサイ+MSCI エマージング・マーケット・インデックスを指数とする合成指数で構わないのですが…。他のバランスファンドも独自の合成指数で作っているのに何とも。
日本のバンガードを目指すという野望もあるようなので、そこんところ頑張って欲しいと思います。
損益推移
投資元本:¥10,958,824(前月から37,577円の増加)
評価額: ¥10,468,409(前月から255,128円の減少)
損益額:¥-490,415(前月から292,705円の減少)
損益率:-4.48%(前月から2.67%の悪化)
まとめ
2月末と同様に将来の運用成績を上げるには下落相場は必要です。むしろ喜んでいます。皆様も粛々と積立しましょう。
それでは、かんぽっくりでした!