2018年1月末時点の月例レポート(投資によるもののみ)
こんにちは/こんばんは、かんぽっくりです。
2018年1月分の月例レポートです。
1月末の現状について
(描画中)
年末に海外ETF(VT)を売却し、国内のインデックスファンドを購入したため新規購入時に目標としている資産配分に近づいています。目標としている資産配分は全世界株式:個人向け国債=70:30です。リバランスしたてなので乖離は少ないです。
投資以外部分ですが、この他に生活防衛資金として銀行口座に約2年分相当の金額はございます。
つみたてファンド
eMAXIS Slimシリーズを全世界株式相当を積立てしています。
上記を10:80:10の割合で購入しています。
損益推移
投資元本:¥10,871,385
評価額:¥11,019,049
損益:¥ 147,664
多くの運用益を出していたVTを売却したので、元本と評価額がほぼ一緒になっています。本来は確定分の利益も損益で加味すればもっとよくわかると思うのですが、やり方がわからないので単純化しています。
まとめ
つみたてNISAが始まりました。1月中に全額の40万を投資してしまいました。妻の口座で毎日積立てを実施中!愚直に続けたいと思います!
それでは、かんぽっくりでした!